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              PC市場寒氣逼人 處理器雙雄日子難熬

              在多重因素導致的經濟衰退之下,PC市場持續遭受“寒潮”,處理器雙雄也在經歷新的劇痛。

              據美媒援引知情人士消息報道,英特爾正計劃大規模裁員,或達數千人。而AMD第三季度財報預計約為56億美元,遠低于之前預期的67億美元。

              面對主力市場的下行,雙雄遭受了明面上的“沖擊波”,但或許其他隱憂比應對PC市場的下行更為棘手。

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              PC市場下行受創

              由于全球疫情帶動居家辦公等需求,使得前兩年的PC市場行情大漲。盡管2022年需求走向疲軟,遭遇了大幅下行,但集微咨詢研究總監趙翼認為,這尚屬正常,且過去兩年的高的出貨量也透支了一部分需求。

              “從第三季度全球PC的出貨數據來看與2019年相比差不多,而且還略高??紤]到這種下行是在全球通貨膨脹加劇、俄烏沖突、我國消費力不足的背景下,所以雖然看同比下降幅度比較夸張,那是由于去年高基數,但從規模上來看還是比較正常的?!壁w翼補充道。

              但市場下行帶來的影響是立竿見影的。來自市場調研機構 Mercury Research 的最新數據顯示,2022年第二季度PC處理器的出貨量創近30年新低,同比下降超過15%。不止如此,根據IDC發布的數據,第三季度全球個人電腦銷售額同比也下降了15%。在PC產品中使用英特爾處理器的惠普、戴爾和聯想等PC品牌今年的銷售量均出現大幅下滑。

              短期來看,PC需求下滑之勢難以緩解。Gartner此前預測,2022年全球PC出貨量將下降13%,來自PC市場的芯片營收將下降5.4%。

              作為PC市場x86處理器雙雄的英特爾、AMD無疑均已感受到傳導的寒意。在2022年第二季度中,AMD營收為65.5億美元,同比增長70%。但近日AMD發布的第三季度營收約為56億美元,相比之前預期大幅度減少了11億美元。這也反映出PC市場的疲軟可能要比之前預估的要嚴重得多,加上供應鏈的去庫存,PC處理器出貨量持續下滑。

              相比較而言,英特爾遭受的沖擊更甚,可說是外有Arm架構追兵,內有x86勁敵堵截。PC市場作為一個存量市場,雖然在后疫情時代的出貨量無法比擬2021年,但英特爾在PC出貨中的滲透卻一降再降。

              有數據顯示,從2018年至2022年二季度,在PC出貨中,采用Arm架構CPU的PC(包括桌面PC及便攜式筆記本)出貨從30%提升至接近40%,采用AMD x86架構的CPU出貨從不足5%提升至12-13%,而采用英特爾x86架構CPU出貨的從超過60%,下降至不足50%。

              特別是在第二季度,英特爾PC芯片業務收入同比下降了25%,第三季度財報也即將發布,可想而知難以“反彈”。

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              非顯性化的隱憂

              看起來,PC市場需求疲軟和供應鏈等外在的沖擊為雙雄業績造成了壓力,但深究起來,其他隱憂或更難應對。

              彭博社就稱,除了全球需求疲軟之外,中美之間的緊張關系為半導體業發展蒙上陰影。尤其是美國拜登政府此前宣布的對華半導體出口新限制措施,將引起反噬,美國半導體巨頭的銷售將遭受沖擊。

              行業人士也認為,在PC市場,盡管Arm架構處理器陣營試圖依靠低功耗與輕辦公來分走x86 CPU的市場份額,但除蘋果之外,其他廠商的Arm處理器短期內還難成氣候。反觀老對手AMD近年來氣勢如虹,在PC市場占比節節攀升。其在桌面 PC處理器的份額在第二季度提升到20.6%,同比增加了3.5%??梢哉f,英特爾一直在承壓。

              “英特爾選擇在這一時間點裁員,絕不僅是PC市場下滑的因素,應是其它業務層面亦面臨多重壓力所致?!鄙鲜鲂袠I人士判斷。

              如英特爾面向數據中心的下一代CPU有所延遲,有可能導致對手搶占先機。此外,在重返獨立GPU之后,英特爾在圖形和加速GPU領域雖然接連出招,但表現還難如預期。同時,美國一連竄禁令也造成了雪上加霜的效果,或對其加速計算系統和圖形部門的市場拓展造成阻力。

              特別是英特爾IDM2.0計劃導致其業務結構巨變,無論是資金投入、團隊構建還是文化建設,均還需要較長的時間磨合。

              對于AMD來說,雖然一直在強勁Yes,但在技術和生態層面仍需持續加強。

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              接踵而至的挑戰

              更讓雙雄揪心的事或更隱藏在財報數字背后。

              在蘋果、高通等一眾老將的擁躉下,Arm架構陣營在逐步蠶食x86架構的傳統領地。而中國華為、兆芯、海光等公司也在走“農村包圍城市”的路線,Arm架構CPU在PC市場的占比或將持續增長。

              與此同時,Arm架構亦在服務器市場不斷成長。集邦咨詢調查顯示,預估至2025年Arm架構服務器滲透率達22%,云端數據中心將率先采用。

              此外,從全球經濟來看,更廣泛的放緩仍在加劇,英特爾一方面通過收購來助力IDM2.0政策,并剝離了發展不順遂的傲騰業務以輕裝上陣,另一方面通過發布新的PC處理器、GPU、AI芯片來提振市場。

              隨著英特爾的“轉身”,如果說傳統護城河面臨的“裂縫”還不足以撼動英特爾江山的話,那目前英特爾面臨最棘手的問題其實來自如何應對激進的IDM2.0政策面臨的代工文化、生態、產能、客戶等挑戰,在與臺積電、三星電子先進工藝的擂臺賽中,如何重振旗鼓再執牛耳?

              AMD的挑戰仍在于技術與生態的整合。上述行業人士指出,在技術開發上AMD應繼續與臺積電加強針對先進制程的配合,同時繼續以Chiplet技術為產品增加附加值,如3D-VCache技術,也可以思考如何應用賽靈思的產品創造出具有殺手锏的應用。

              面對數據中心市場,雖然AMD的營收環比開始放緩,但行業人士建議,數據中心市場依然是未來最具挑戰和最具成長潛力的,AMD需進一步構建全面的生態系統,從而讓目標市場、終端用戶獲得更高的性能與能效。

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